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　　3月28日，A50ETF华宝（159596）交投活跃，截至发稿成交额8198万元，换手率6.68%，位居同类10只产品第一名。

　　消息面，今年以来，6家保险公司共发布11次举牌公告，举牌次数超过去年同期，且已超过2023年全年，创下单季举牌数量新高。据了解，多家险企相关负责人认为今年股市存在结构性机会，预计权益投资比例将适度提升。

　　太平洋证券表示，本周以养殖、医药为代表的低位股呈现出明显的补涨趋势。考虑到大小月度涨跌幅差仍未回正，在没有大的利好消息推动下，成交量难回2万亿以上，此时低位的红利、消费、医药板块依旧兼具胜率和赔率，而小盘科技板块需警惕融资过于拥挤带来的负反馈下跌风险。从过往的历史复盘来看，2016年以来，巨潮大盘指数落后小盘指数月度涨幅超过5个百分点后，后续的大盘的回报会逐渐增加，并在1-2个月后回归正值。目前巨潮大盘与小盘的月度涨跌幅差依旧为负，也就意味着未来一个月大盘跑赢小盘仍是大概率事件。

　　华创证券指出，居民超储进股市，并非叙事，而是后地产时代已在发生的事实。现金类资产收益率下行是释放超储的必要条件。过去四年居民存款余额从80万亿翻倍至160万亿，长期低物价意味着法币升值，超储不仅局限于高净值群体，更可能普遍分布于各收入阶层，9/24以来双宽意图推动通胀回归，银行理财收益率已降至2%。稳住股市楼市、股市投融资格局转变、ROE去地产化构成超储入市的充分条件。

　　本轮政策一大亮点是稳住股市楼市，资产价格企稳对扭转通胀预期至关重要，资产价格上涨不是复苏的结果，而是复苏的驱动。美日在地产泡沫后通胀表现截然相反，08年量化宽松与财政注资稳住金融市场功不可没。观察国内近半年私人部门资负表已在修复：居民提前还贷显著减少，互联网大厂增加Capex。地产进入二手房主导格局，难担消耗储蓄的大任，相比于仍在反内卷的实物资产，A股投融资格局变化更易形成紧平衡下的涨价可能。时间换空间、去地产化在A股ROE结构上成为现实：旧经济高杠杆外生扩张让位新经济高净利高周转内生增长。在通胀温和回升的宏观叙事以外，结构转型带来的三个增量同样值得期待：科技AI突破、红利股东回报、制造反内卷，这都可能推升A股ROE中枢在未来两年实现比经济更强劲增长。

　　投资者可借道A50ETF华宝（159596）及其场外联接基金（A类021216/C类021217）布局。

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责任编辑：常福强